银行IPO"换道"！注册制8家获受理，"后备军"还在拉长，这些投行项目最多

自全面注册制正式落地实施以来，主板在审企业平移工作陆续推进。

沪深交易所官网披露，截至3月3日晚12时，已有8家排队银行A股IPO“换道”注册制审核，申请状态更新为“新受理”。其中，上交所主板3家、深交所主板5家。

在全面注册制实施前，共有11家中小银行在A股排队上市。除湖北银行去年11月才加入排队序列外，其余排队银行在证监会网站披露的最新审核进度均为“预先披露更新”，且排序极为靠前。

银行IPO项目“换道”

为做好发行上市审核工作有序衔接、平稳过渡，沪深交易所表示，将于2月20日至3月3日，接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请，并按在证监会的审核和受理顺序接续审核。自3月4日始接收主板新申报企业申请。

相较于其他主板在审企业，A股排队银行平移进度稍晚。深交所官网披露，东莞银行、广东南海农商行A股IPO申请状态于3月2日更新为“新受理”，成为首批完成平移的主板在审银行。

3月3日晚间，包括江苏昆山农商行、江苏海安农商行、湖北银行，以及广东顺德农商行、安徽马鞍山农商行、广州银行在内的6家排队银行也完成平移，处于“已受理”或“新受理”状态。

不过截至发稿前，沪深交易所尚未更新亳州药都农商行、湖州银行、重庆三峡银行3家排队银行的平移进度。

在全面注册制实施前，共有11家中小银行在A股排队上市。其中，亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行、湖北银行拟闯关上交所主板IPO；安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行拟申请在深交所挂牌上市。

其中，除去年11月才加入排队序列的湖北银行尚处“已反馈”状态外，其余10家排队银行在证监会网站披露的最新审核进度均为“预先披露更新”，且排序极为靠前。此番平移后，谁将成为全面注册制下首家完成A股IPO的商业银行，令人期待。

交易所官网亦显示，除IPO项目外，瑞丰银行、厦门银行、长沙银行(601577)发行可转债申请以及中信银行配股等再融资项目也已获上交所受理。

招股书财务数据更新

项目平移至交易所的同时，已完成全面注册制改革下平移申报的8家银行普遍更新招股书内容更新，东莞银行更是将招股书中的各项财务数据更新至2022年末。

据了解，东莞银行筹谋上市已久，早在2008年即向证监会递交上市申请。2012年初，证监会披露信息显示，该行IPO进入“落实反馈意见”阶段。此后该行在2014年因未完成预披露而被终止审查。直至2019年初，该行重返A股IPO排队序列。

招股书显示，截至去年末，东莞银行资产规模近5400亿元，其中贷款在总资产中占比约53.9%。过去一年，该行营业收入破百亿，同比增长6.6%，全年净利润同比增长15.6%至38.4亿元。

除东莞银行外，其余完成平移的拟上市银行普遍将招股书中的财务数据更新至2022年6月末或9月末。

整体来看，8家已完成平移的银行IPO项目中，3家由国泰君安(601211)证券保荐，2家接受中信证券(600030)保荐，此外中信建投(601066)证券、中金公司、招商证券(600999)各有1家。

其中，根据沪深交易所披露数据，湖北银行、广州银行预计融资金额均在95亿元左右，广东顺德农商行、东莞银行拟募资规模也超过80亿元。资产规模上，广州银行、东莞银行相对靠前，分别约为7900亿元、5400亿元。

一边是排队银行陆续平移，另一边，银行上市“后备军”名单还在不断拉长。其中，宁波通商银行已于去年10月完成上市辅导备案；桂林银行也在完成百亿增资后，宣布“已正式启动上市工作，拟于2025年前提交上市申报材料”；宜宾市商业银行、潍坊银行则传出赴港上市消息。